Anna Claire Clouds, erkek arkadaşı Alex Mack'e okuldaki dans gruplarının eğlenceli olduğunu gösteriyor ama Alex muhtemelen kız arkadaşının onlarla orada olmamasını diliyor. Endişelenmeyin, çünkü Anna Claire, kız arkadaşının arkasından Alex'e göğüslerini ve amını göstermekten çekinmiyor, kitaplarını bir kenara bırakıp onun yerine o azgın ve seksi inekle seks yapması için onunla alay ediyor ve onu baştan çıkarıyor! Sinsi olmaları gerekecek ama eğer bir irade varsa, bir yolu da var! Anna Claire masanın altına giriyor ve sonunda birlikte yalnız kaldıklarında Alex'in ıslak amını büyük sikiyle doldurana kadar Alex'e oral seks yapıyor!