Paige Owens, erkek arkadaşı Mick Blue'un babasıyla ilk kez buluşmaya hazırlanıyor ve bunu gerçekten beklemiyor. Ancak, Mick'in açıkça cinsel bir selamı Paige'i heyecanlandırmış ve ona erkek arkadaşında eksik olabilecek şeylere dair bir ipucu vermiştir. Paige, Mick'i düşünerek erkek arkadaşını baştan çıkarmaya çalıştığında başarılı olamayınca, banyo yapmaya ve yalnız vakit geçirmeye karar verir. Ama Paige banyonun nerede olduğunu düşündüğünde, Mick'in çıplak arkadaşı Steve Holmes'un tesadüfen misafir odasında belirdiğini görür. O andan itibaren, Paige kendi erkek arkadaşının sakat penisini, olgun bir çift büyük penisle değiştirmeye karar verir.