Клуб Джеркасс приветствует своего нового члена - неопытную блондинку Эльзу Джин. Она настолько мила, насколько это возможно, но она становится еще милее, когда ей в горло засунут гигантский член! Именно тогда появляются ее коллеги по фильму - чрезвычайно привлекательная Джиа Пейдж и красавица Джина Валентина. Они полны решимости помочь своему новому другу хорошо отсосать, и у них есть идеальный мужчина, который может помочь - Дэнни Ди и его большой член. Джина и Джиа помогают Эльзе привыкнуть к сосанию, а затем сами пробуют немного.