Мизуки и её бойфренд Кадзуйя, собирающиеся вскоре пожениться, являются счастливой парой, но у Мизуки сильное сексуальное влечение, и она тайно мастурбирует, поскольку сексуальные потребности её бойфренда не удовлетворяются. Кадзуйя, который всегда мечтал учиться за границей, пригласил Майкла, чернокожего мужчину, который заботился о нём, в свой дом, и трое из них начали совместную жизнь. После того как Мизуки случайно увидела большой член Майкла, она так сильно обеспокоилась этим, что перешла все границы.