Майк — темнокожий преподаватель, который в настоящее время работает в Японии. Он случайно встретил свою старую подругу и несчастную любовь Хоноку во время одной из своих поездок на работу. После короткой беседы он узнал, что её муж, также его близкий друг, погиб в аварии в прошлом месяце. Майк попросил разрешения навестить её под предлогом того, чтобы зажечь благовония в память о покойном друге, выражая свои соболезнования. Там они начали вспоминать о моментах и воспоминаниях, когда работали вместе в компании трех близких друзей, особенно о непреодолимых чувствах, которые Майк испытывал к ней. Будучи тронутой, она не смогла сдержать свои эмоции и дала надежду Майку, вступив с ним в интимные отношения. Казалось, счастье наконец пришло к ним, но позже она начала испытывать вину перед своим покойным мужем и решила разорвать отношения с Майком после того, как он сделал ей предложение. Смириться с этим было нелегко, поэтому, прежде чем расстаться, он решил изнасиловать ее в последний раз.