Gelukkige stiefvader en twee onzedelijke dochters zijn de inhoud van het eerste deel van deze pornofilm. Yura Kano en Izuna Maki zijn de hoofdpersonen die ook de twee dochters zijn in dit eerste deel. In hun schooluniformen zijn ze onschuldig, maar hun zielen zijn groot en extreem onzuiver. Ze houden allebei van jongens van middelbare leeftijd, net als hun stiefvaders. De representatieve foto van de film spreekt van de opwinding in de seksscènes hier. Hun monden kreunden voortdurend, gekreun en onzedelijke woorden maakten de toch al goede seksfilm nog beter. Het tweede deel van de film bestaat uit twee in veel verschillende karakters, maar het einde is nog steeds de climax in seksueel genot.