Mizuki en haar vriend Kazuya, die op het punt staan te trouwen, zijn een gelukkig stel, maar Mizuki heeft een sterke seksuele drang en masturbeert stiekem omdat de seks met haar vriend niet aan haar verwachtingen voldoet. Kazuya, die altijd al had gedroomd om te studeren in het buitenland, heeft Michael, een zwarte man die voor hem zorgde, uitgenodigd om bij hem thuis te komen wonen, en de drie van hen beginnen samen te wonen. Nadat Mizuki per ongeluk de grote penis van Michael heeft gezien, maakt het haar zo bezorgd dat ze over de grens gaat.