Misa bekerja di sebuah teater cabaret untuk hidup bersama anak lelaki tunggalnya, Masashi, dalam sebuah keluarga yang tidak mempunyai ibu. Misa sangat menyukai tarian cabaret tetapi disebabkan krisis ekonomi baru-baru ini, jumlah pelanggan ke teater semakin berkurang. Untuk memulihkan teater dari keadaan seperti itu, Misa akan menghidupkan kembali program-program lucah lama yang saya dengar dari pemiliknya. Namun, persembahan itu telah dibuli oleh rakan-rakannya yang mengatakan bahawa ibunya kelihatan seperti seorang wanita cabaret, dan Masashi telah pergi ke teater untuk memeriksa kebenarannya.