Julia membisikkan kata-kata manis kepada rakan anaknya: Julia membesarkan anaknya seorang diri, dan kini anak lelaki ini juga berada di kolej, sering menjemput kawan baiknya untuk datang bermain, dan kemudian Julia telah mula melaksanakan rancangan metamorfosisnya. Julia memprovokasi lelaki muda ini dengan kata-kata manis, dengan pesonanya Julia cepat menangkap budak lelaki ini sebagai hamba seksualnya. Kedua-duanya bersetubuh di mana-mana dalam rumah, walaupun anak Julia masih di rumah, menjadikan filem seks ini lebih menarik dari sebelumnya, apa tunggu lagi.