Tetsuo tinggal sendirian ketika bekerja di syarikat penghantaran. Tetsuo yang pendiam dan kurang berkawan, selalu berada di rumah seorang diri, tetapi ketika itu dia mendengar suara isteri muda Nanako yang sedang bertengkar dengan suaminya dari rumah sebelah. Nanako menghadapi masalah dengan suaminya yang menganggur yang kerap bersikap berkuasa, dan Tetsuo merasakan simpati terhadapnya. Suatu hari, Tetsuo dibawa oleh rakan sekerjanya ke sebuah teater striptis. Tetsuo terpaku melihat tanpa minat, tetapi orang yang muncul di pentas dengan senyuman ceria ialah isteri muda dari sebelah, Nanako, yang selalu kelihatan sedih...