Mizuki dan teman lelakinya Kazuya, yang akan berkahwin, adalah pasangan yang bahagia, tetapi Mizuki mempunyai keinginan seksual yang kuat dan secara rahsia melancap kerana hubungan seksualnya dengan teman lelakinya tidak memuaskan. Kazuya, yang selalu bermimpi untuk belajar di luar negara, telah menjemput Michael, seorang lelaki kulit hitam yang telah menjaga dia, ke rumahnya dan ketiga-tiga mereka mula tinggal bersama. Setelah Mizuki secara tidak sengaja melihat zakar besar Michael, dia berasa bimbang sehingga melebihi batas.