Tetsuo sống một mình khi làm việc tại công ty chuyển phát nhanh. Tetsuo vốn ít nói và ít bạn bè, luôn ở nhà một mình, nhưng lúc đó anh nghe thấy tiếng người vợ trẻ Nanako đang cãi nhau với chồng từ nhà bên. Nanako gặp rắc rối với người chồng thất nghiệp lặp đi lặp lại sự chuyên chế, và Tetsuo đồng cảm với cô. Một ngày nọ, Tetsuo được đồng nghiệp của mình đưa đến một nhà hát thoát y. Tetsuo ngây người nhìn không chút hứng thú, nhưng người xuất hiện trên sân khấu với nụ cười rạng rỡ chính là cô vợ trẻ nhà bên, Nanako, người luôn có vẻ buồn bã...