아침에 평소처럼 미오는 학원에 다니는 아들을 깨우러 갔다. 나는 아들이 거기서 자위를 하는 모습을 보았다. 미오는 오랜만에 아들의 크기가 이렇게 큰 것에 놀랐다. 아들은 수줍음이 많지만, 그의 어머니에게서 여성의 존재를 느꼈다. 그날 밤, 아들은 미오와 아버지의 밤 시간 활동을 엿보았다. 다음 아침, 미오는 아들을 깨우러 방에 들어갔다. 아들은 미오에게 공격하기로 결심했다. 미오도 이를 받아들였다. 그날 이후로, 아들은 아버지의 눈을 피해 어머니의 유해를 찾으러 계속 나섰다...