이곳은 성전환자들을 겨냥하고 그들을 변태로 만들기 위한 특별한 기관입니다. 이 실험 대상 '노에루'는 아름다운 얼굴과 함께 팬티에서 쏟아져 나오는 거대한 음경을 가지고 있습니다! 거대한 페니클리에서 쏟아져 나오는 많은 양의 정액이 혐오스러운 음경의 귀두와 연구자 '하루나 하나'의 여신 같은 몸에서 나오는 항문을 괴롭힙니다. 비록 그녀는 자유를 빼앗기고 완전히 M형으로 무너진 상태에서 깨어나지만, 노에루의 몸은 새로운 쾌락을 찾기 시작합니다.