남편이 여자와 가출해 혼자 아들 카즈히로를 키운 지 10년이 지났습니다. 카즈히로가 성장해서 드디어 쉴 수 있게 된 어느 날... 줄리아는 아들의 친구 타케시에게 고백을 받는다. 타케시의 마음이 진심임을 알게 된 JULIA는 카즈히로의 승인을 받아 그와 데이트를 하기로 결심하지만... 청년과 그의 어머니는 실망한다. 두 사람의 나이 차이가 너무 잘 맞는 두 사람은 자신의 성적 욕망이 머무를 줄 모르고 카즈히로가 있는 집에서 온종일 SEX를 하며 시간을 보냈다.