これは、性転換する人々を対象にした特別な機関であり、彼らをサディストに仕向けるものです。実験体『ノエル』は、美しい顔とパンツからはみ出る巨大なペニスを持っています！巨大なペニクリからは、大量の精液が、嫌な亀頭をいじめるように、女神のような研究者『春菜花』の体から尻穴へと垂れ流れています。彼女は、自由を奪われ、完全に屈服している状態で目を覚ますのです。ノエルの体は目覚め、新しい快楽を追い求め始めるのです。