メアリーは夫を失い、元妻の息子と一緒に住んでいる。私は息子に対して漠然としたロマンチックな感情を抱いていて、彼には故夫に似た何かがある。二人だけの温泉旅行。これが実際にはよくないことだと知っていても、禁断の絆が二人を結びつけている。抑えきれない官能の喜びに、二人は夜の千州で愛し合う。もう我慢できない。親と子の喘ぎ声が暗闇の中で響き渡る。