Due calde MILF, McKenzie Lee e Rachael Cavalli si stanno divertendo moltissimo alla festa di Capodanno! Si allontanano di nascosto per trascorrere del tempo in privato e vengono scoperti da Donny, l'amico del figlio. Vediamo se riesce a gestire due bellissime MILF allo stesso tempo e ad inaugurare il nuovo anno nel modo giusto, alla maniera di Naughty America. BUON ANNO!