भाग्यशाली सौतेले पिता और दो भद्दी बेटियां इस पोर्न फिल्म के पहले भाग की सामग्री हैं। यूरा कानो और इज़ुना माकी मुख्य पात्र हैं जो इस पहले भाग में दो बेटियां भी हैं। अपने स्कूल की वर्दी में, वे निर्दोष हैं, लेकिन उनकी आत्माएं बड़ी और बेहद अशुद्ध हैं। वे दोनों अपने सौतेले पिता की तरह मध्यम आयु वर्ग के लड़कों को पसंद करते हैं। फिल्म की रिप्रेजेंटेटिव फोटो यहां के सेक्स सीन्स में एक्साइटमेंट बयां करती है। उनके मुंह लगातार कराहते रहते थे, कराहते थे और भद्दे शब्दों ने पहले से ही अच्छी सेक्स फिल्म को और भी बेहतर बना दिया। फिल्म का दूसरा भाग कई अलग-अलग किरदारों में दो है, लेकिन अंत अभी भी यौन सुख में चरमोत्कर्ष है।