मिजुकी और उसके प्रेमी काज़ुया, जो जल्द ही शादी करने वाले हैं, एक खुश जोड़ा हैं, लेकिन मिजुकी की यौन इच्छाएँ बहुत मजबूत हैं और वह गुप्त रूप से हस्तमैथुन करती है क्योंकि उसके प्रेमी की यौन क्षमता उसकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती। काज़ुया, जिसने हमेशा विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखा था, ने माइकल, एक काले आदमी जिसे उसने अपना ख्याल रखा था, को अपने घर बुलाया और तीनों एक साथ रहने लगे। जब मिजुकी ने случайно माइकल के बड़े लिंग को देखा, तो वह इस बारे में इतनी चिंतित हो गई कि यह उसकी सीमाओं को पार कर गया।