Han pasado 10 años desde que mi esposo se fue de casa con otra mujer y he criado sola a mi hijo Kazuhiro. Un día, cuando Kazuhiro ya había crecido y finalmente tenía un tiempo para descansar... JULIA fue cortejada por Takeshi, el amigo de su hijo. Sabiendo que los sentimientos de Takeshi eran sinceros, JULIA, con el consentimiento de Kazuhiro, decidió salir con él, pero... El joven y su madre están decepcionados. La compatibilidad física entre ellos debido a la diferencia de edad es demasiado buena y no saben que su deseo sexual permanecerá, dedicando todo su tiempo al SEXO en la casa con Kazuhiro.