Mizuki und ihr Freund Kazuya, die bald heiraten, sind ein glückliches Paar, aber Mizuki hat ein starkes sexuelles Verlangen und masturbiert heimlich, weil der Sex mit ihrem Freund nicht ihren Anforderungen entspricht. Kazuya, der schon immer davon träumte, im Ausland zu studieren, hat Michael, einen schwarzen Mann, der sich um ihn gekümmert hat, zu sich nach Hause eingeladen und die drei haben begonnen, zusammen zu leben. Nachdem Mizuki zufällig Michael's großen Penis gesehen hat, machte sie sich so viele Gedanken darüber, dass es ihre Grenzen überschritt.