Ein pervertierter, teuflischer Lehrer und ein mutiges, hübsches Mädchen, das ihn liebt und seine obszönen Befehle mit einem Lächeln erwidert. Eine kranke Liebesbeziehung entfaltet schmutzige Machenschaften in der Schule, das ist ihr Alltag. Eine nüchterne und ernste Schülerin, Yura, ein Lehrer, Asano, und eine Lehrerin haben eine körperliche Beziehung, von der die Schüler nichts wissen. Asano steigert dieses Verhalten zunehmend und zwingt sie zu obszönen und vulgären sexuellen Handlungen, die sie in die Augen schließt. Diese dreiste und schmutzige Beziehung, die bereit ist, von Kollegen und Schülern entdeckt zu werden, setzt sich bis heute fort.